תעריף שכר טרחה   והשתתפות בהוצאות   

​
החל משנת 2004 ,מועד החלת הרפורמות בענף ביטוח החיים,הוגדלה חבותו של סוכן הביטוח כלפי לקוחותיו .
הוטלו על הסוכן מטלות חדשות ונוספות ,שלא היו קיימות קודם לכן ועל כן נוצרה עלייה ניכרת בהוצאות תפעול המשרד .
לאור האמור לעיל אנו נאלצים לגבות דמי טיפול כהשתתפות בהוצאות הכרוכות במתן השירותים המפורטים מטה.
בשירותים אלו חב' הביטוח אינן משלמות לנו עמלה.

לקוחות רשאים וזכאים לקבל חלק משירותים אלו ישירות מחברות הביטוח באמצעות מוקדי השירות וללא תשלום.

השירות באמצעותינו מעניק ללקוח ערך מוסף רב  כגון:מענה אישי ומהיר,הכוונה,הסבר,מעקב ,ניתוח צרכים ועוד.

דמי השירות ייגבו באמצעות כרטיס אשראי, התעריפים אינם כוללים מע"מ ועשויים להשתנות מעת לעת.

שירותים מקצועיים ניתנים על יד סוכני ביטוח, בעלי רישיון פנסיוני ואלמנטרי, מתכנן פיננסי מוסמך, CFP,
מתכנן בריאות וסיעוד מוסמך PHM   וצוות מקצועי של המשרד. 


1.בקשה לפדיון פוליסה פרט ומנהלים , קרן השתלמות וקופ"ג– 250 ₪

2.הליך עזיבת העבודה – 250 ₪

3. הנפקת העתק פוליסה ומשלוח בדואר, תעריף לכל פוליסה – 50 ₪


4. שעבוד פוליסה לטובת בנק או אחר לא בזמן עריכת ההצעה הראשונית – 50 ₪


5.טיפול בפוליסות מסולקות – 250 ₪


6.הנפקה ומשלוח אישורים שונים כגון אישור מס, הצהרת הון, תחזית גביה כו' -50 ₪


7.טיפול בהלוואה מפוליסה – 150 ₪


8.דמי טיפול  בהקמת פוליסה  שלא נעשתה   - 250 ₪


9.פניה למסלקה פנסיונית ועיבוד מידע ראשוני- 480 ₪


10. בדיקת תיק קיים והמשך תכנון על יד סוכן ביטוח מומחה PHM בתכנון ביטוח בריאות, סיעוד ותאונות 800 ₪


11. תכנון והכוונה לפרישה לעובדי הוראה - שלב א' – 500 ₪


12 תכנון והכוונה לפרישה (מלא) לעובד הוראה, כולל פניה למסלקה ודו"ח - 1200 ₪

תכנון פרישה , תכנון פיננסי - בהתאם לנתונים ומורכבות . המחיר יקבע בפגישה אישית ראשונה.

13. החלפת רכב ושינוי נהגים במינוי שירותי רכב )גרירה, שמשות, רכב חלופי – 100₪ צד ג /150₪ מקיף

14. הוצאת אישור עבר ביטוחי לרכב , 3 שנים– 150 ₪

15 שכר טרחה עבור הקמת פוליסת פנסיה  - 350 ₪

16. עלות שעת עבודה בפגישה /הרצאה/ כללי  - 350 ₪

17 החזר הוצאות בעריכת ביטוח חובה(מעל 1)  - 50 ₪

18. הצעת מחיר לביטוח עסק שלא נעשה דרכנו- 250 ₪

19. אישור קיום הביטוח (מעל 1) -120 ₪


כל העלויות- עליות מינימום ועלות סופית תקבע לפי המורכבות התיק / הפניה.
המשרד רשאי לא לקבל כל פניה.